1.  Good Morning Intro  0:46
2.  John Legend feat. André 3000 - Green Light  4:44
3.  John Legend feat. Kanye West - It's Over  4:27
4.  Everybody Knows  4:35
5.  John Legend feat. Brandy - Quickly  3:42
6.  Cross The Line  3:22
7.  John Legend feat. Estelle - No Other Love  3:59
8.  This Time  4:23
9.  Satisfaction  4:45
10.  Take Me Away  3:03
11.  Good Morning  4:01
12.  I Love, You Love  4:35
13.  If You're Out There  4:23
14.  Can't Be My Lover  4:33
15.  It's Over (Teddy Riley Remix)  4:19